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[투데이리포트]하나투어, "인천공항 면세점, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 24일 하나투어(039130)에 대해 "인천공항 면세점, 리스크는 나눠 지고 시너지는 누린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 하나투어(039130)에 대해 "하나투어가 속한 에스엠이즈 컨소시엄은 9구역(전품목), 청주공항 면세점을 운영하는 시티플러스가 10구역(전품목), 인천 시내에서 면세 사업권을 가진 엔타스가 12구역(주류, 담배, 잡화)을 낙찰받았다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "이번에 인천공항 면세점에 입점하는 것도 당장의 수익성보다는 국내외 관광객에게 하나투어라는 브랜드를 굳히기 위한 방편의 일환으로 보인다. 10개 회사가 균등하게 임대료를 납부한다고 가정하면 임대료 부담은 연간 21억원 수준으로 크지 않으므로 동사가 지불하는 비용 대비 누리는 효용이 더 큰 사업이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하나투어는 해외 자회사의 영업이익 가이던스를 79억원으로 제시했는데, 대부분이 일본 지사에서 기여하고 있으므로 일본 시장이 개선되면 이익 개선폭은 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 121,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 113,400 | 140,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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