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[투데이리포트]하나투어, "꽃할배가 돌아온다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 하나투어(039130)에 대해 "꽃할배가 돌아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "3/27부터 꽃보다할배 그리스편이 방송을 시작한다. 꽃보다 시리즈는 매회 큰 인기를 끌었으며 그 결과 방송에 나온 프랑스, 스위스, 터키, 크로아티아, 스페인 등의 국가로의 여행수요 역시 크게 증가했다. 이번 꽃보다할배 그리스편을 통해 그리스로 떠나고자 하는 수요가 크게 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "올해 하나투어 역시 M/S 상승에 기반해 EPS 성장률 49.4%가 예상되고 면세점 사업 및 한중 FTA 체결에 따른 중국 아웃바운드 시장 진출 가능성도 상존하고 있다. 지금은 고공비행을 즐길 시간이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 연결기준 실적은 매출액 1,185억원(+26.4%YoY), 영업이익 165억원(+81.5%YoY)으로 크게 성장할 전망이다. 하나투어 재팬, 스타샵앤라인, 유아이버스 등 자회사들의 합산 영업이익도 아웃바운드 송출객수의 증가에 힘입어 1Q15 22억원(흑자전환YoY)으로 연결실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 112,857 | 140,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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