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[투데이리포트]하나투어, "2015년 실적 회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 하나투어(039130)에 대해 "2015년 실적 회복 가속화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "2015 년 영업이익 증가율은 과거 3 년간 연평균 증가율 13% 대비 큰 폭으로 증가한 50%로 예상되는데, 이는 시장점유율이 22.2%로 과거 3 년 평균 19.3% 대비 상승할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1~2월 패키지 여행객 수가 큰 폭으로 증가한 것은 작년 3 분기까지 억눌려 있던 해외 여행 수요 및 일본 아웃바운드 패키지 회복세 때문. 올해 1 분기 예상을 상회하는 해외여행객 수 증가에 힘입어 동사의 1 분기 영업이익은 전년대비 51% 증가(기존 예상: +28% YoY)한 137 억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 보도에 따르면, 하나투어는 중견 기업을 대상으로 하는 인천공항의 면세점 사업권 입찰에 참여하였다. 입찰 결과는 3 월말 발표 예정. 면세점 사업 진출은 동사의 기존 아웃바운드 패키지 사업과 시너지 효과를 창출할 것으로 예상되어 소액주주 가치 제고로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 98,500원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 110,769 | 130,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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