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[투데이리포트]하나투어, "금상첨화, 업황 호..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 하나투어(039130)에 대해 "금상첨화, 업황 호조에 신사업 모멘텀 가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "평균판매단가(ASP)가 낮은 일본행 상품이 수요 상승을 이끌고 있는 것은 분명하나 동남아행 수요 회복과 미주, 유럽 등 전노선의 고른 성장을 감안할 때 충분히 상쇄 가능할 것이다. 아웃바운드 수요 증가로 본사 실적과 함께 하나투어 재팬, 유아이관광버스, 웹투어 등 자회사의 실적도 동반 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "한중 FTA로 중국인 대상 해외여행 업무가 가능해지면 한국 및 제 3국행 해외 여행객에 대한 직접 모객이 가능해질 것이다. 작년 중국인 해외여행자는 1.1억명(인구대비 8%)으로 추정되는데 규모가 상당하고 성장 속도를 감안하면 성장성은 매우 크다. 아웃바운드와 인바운드 여행, 면세점 그리고 호텔로 이어지는 사업 저변 확대로 장기 성장의 큰 그림이 뚜렷해지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우호적인 외부환경과 여행 심리 개선으로 업황 호조가 나타나는 가운데 선두 업체로서의 인지도와 경쟁력을 바탕으로 실적 개선이 뚜렷할 전망이다. 신규사업 모멘텀이 가시화되면 성과에 따라 추가 수익 확대로 리레이팅이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 98,000원이 고점으로, 반대로 87,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 108,536 | 130,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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