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[투데이리포트]하나투어, "매크로와 마이크로가..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "매크로와 마이크로가 모두 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 16.7%, 83.5% 성장한 970억원과 111억원을 기록하였다. 시장기대치(OP 90억원)을 크게 상회하는 양호한 실적이다. 전체 송출객수가 80만명으로 YoY 23% 증가하였는데, 패키지 송출객수(50만명, YoY 16%)와 항공권(약 30만명, YoY 35.7%)이 모두 높은 성장세를 보였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1월 송출객수는 전년도 설연휴 높은 베이스에도 불구하고 YoY 30% 높은 성장세를 기록했다. 일본(YoY 82%) 지역을 선두로 중국(YoY 26%)과 동남아(YoY 16%) 지역 모객인 견조한 성장세를 보였다. 패키지 고객 송출객수는 244만명(YoY 28%)으로 사상 최대 수준을 달성했으며, 항공권 모객도 전년도 높은 베이스 불구 120만명으로 YoY 35% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "국제유가 하락과 엔저 등 양호한 여행시장 환경을 기반으로 전년도 기저효과로 당분간 높은 실적 모멘텀이 기대된다. 국내 여행시장 MS 1위 업체로서 온라인/FIT 부문 성공적 안착으로 추가적인 MS 상승 가능성은 밸류에이션 프리미엄 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 108,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 101,033 | 115,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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