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[투데이리포트]하나투어, "4Q14 실적은 예..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "4Q14 실적은 예상에 부합하는 실적. 월별 패키지 송출객수 YoY 9월부터 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "현 시점 더욱 중요한 포인트는 동사 올해 1월 패키지 송출객수 YoY가 27.7%의 폭발적 성장을 시현했을 뿐만 아니라 12월 19.4% 대비 성장 강도가 더욱 강화되었고, 2-4월 패키지 예약자수 YoY(15.02.02 기준)가 각각 27.6%, 47.7%, 40.8%로서 가파른 고성장이 지속될 것으로 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 1월 패키지 송출객수 YoY, 2-4월 패키지 예약자수 YoY 대호조 감안 시 동사의 1Q15 패키지 송출객수 YoY 및 이에 따른 매출 YoY는 20% 이상의 높은 성장성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 4-8월까지의 세월호 영향에 따른 성장성 부진에 대한 기저효과 감안 시 분기별로는 1Q15에 이어 2Q15, 3Q15까지도 20% 이상의 고성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 99,833 | 115,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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