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[투데이리포트]하나투어, "견조한 성장세..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "견조한 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "2015년 영업이익 증가율은 52%로 과거 3년간 증가율(연평균 13%) 대비 개선될 것으로 기대되며, 시장점유율은 21.8%로 과거 3년 평균 19.3% 대비 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "예상을 상회하는 4분기 영업이익은 예상보다 낮은 폭의 패키지 상품 가격 할인과 견조한 패키지 여행객 수 증가 (16% YoY), 런던 법인의 7억원규모의 부가세 환급, 일본 자회사의 이익 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "아웃바운드 여행 시장은 기저효과 및 엔화 약세에 힘입어 2015년에도 회복세를 유지할 것으로 예상된다. 아웃바운드 여행객수가 전년대비 10% 증가하고, 동사의 시장 점유율이 21.8%로 1.3%p 증가할 것을 가정할 때 동사의 2015년 영업이익은 전년대비 52% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 98,167 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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