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[투데이리포트]하나투어, "프리미엄 구간으로 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "프리미엄 구간으로 재진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 24.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 하나투어(039130)에 대해 "펀더멘털 개선기에 탑라인의 추가 성장과 마진 개선을 가능케 하는 다양한 모멘텀이 집중되며 밸류에이션 프리미엄 구간에 재차 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년 4분기는 이전 5분기간 복합적인 악재로 억눌려온 잠재 여행수요의 회복이 본격화되는 전환점이었다. 동 분기 하나투어의 전체 송출객수는 전년대비 +23% 급증했고 패키지 송출객은 4Q13 이후 처음으로 두 자리 수 성장을 재개했다(+16% YoY). FIT 성장 강화와 일본향 송출객 급증으로 자회사 실적 개선도 동시에 견인되었다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 여행소비의 정상화와 함께 기저효과로 인한 실적 모멘텀이 강하게 부각될 것으로 보인다. 연결 실적은 매출액 4,703억원(+21.9% YoY), 영업이익 596억원(+47.7% YoY), 영업이익률 12.7%로 추정된다. 근원의 실적개선뿐 아니라 신규 성장 동력이 견인하는 부가적 모멘텀도 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 106,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 94,962 | 106,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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