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[투데이리포트]하나투어, "실적 호조, 금년 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "실적 호조, 금년 이익 개선세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "금년 이익 성장의 핵심은 패키지 성장 회복에 따른 본사 실적 개선과 호텔, 해외법인 등 연결 자회사들의 성과 확대다. 구조적인 성장에 더해, 유류할증료 하락, 엔저 효과 등으로 여행 수요 상승세는 당분간 지속될 전망으로 실적 호전이 기대돼 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익은 111억으로 전년동기대비 83.5% 늘었는데, 두자리수의 외형 성장과 해외 여행객 증가에 따른 아웃바운드 관련 자회사(웹투어, 하나비즈 등) 및 일본 자회사(하나투어 재팬, 유아이버스) 등의 이익이 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 비중이 큰 동남아 지역 회복세가 완전하지 않았음에도 점유율 개선세가 지속돼 1분기에도 패키지 및 티켓판매 증가에 따른 점유율 상승세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 95,179 | 106,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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