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[투데이리포트]하나투어, "3분기를 바닥으로 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "3분기를 바닥으로 4분기 실적 전환점이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 교보증권 홍혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 1,047억원(YoY,+1.1%), 영업이익 136억원(YoY,-6.1%), 순이익은 115억원(YoY,+0.1%) 달성하며 시장 기대치를 하회했는데, 이는 세월호 사고로 인한 성수기 모객 부진과 이에 따른 할인판매로 ASP(3Q Avg. ASP: 918,987원(yoy,-9.6%))가 감소한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "세월호로 이연된 여행수요가 4분기 들어 회복되고 있고, 작년 태국시위 및 필리핀태풍 등으로 부진했던 동남아 단거리 지역의 기저가 예상되며, 유럽향 장거리 여행 수요 증가에 따른 ASP 상승도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "일본지역의 경우 작년 방사능 보도에 따른 기저와 엔저 효과가 맞물리면서 큰 폭의 모객 성장이 예상되고, 무엇보다 하나투어는 국내 M/S 1위 여행사로 볼륨경쟁력을 기반으로 한 선순환 효과로 지속적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,107 | 96,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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