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[투데이리포트]하나투어, "부진한 성수기, 1..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "부진한 성수기, 10월 이후 정상 궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 하나투어(039130)에 대해 "3분기 전체 송객수는 11.6% 증가한 가운데 수익성 높은 패키지 고객 증가율이 2.8%에 머물렀고, 특히 최성수기인 7월과 8월에도 세월호 이슈 영향이 남아 있었다는 점이 부진한 영업실적으로 연결된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 4월 이후 부진한 모습을 보이던 여행수요는 지난 10월 패키지 고객수는 +15.4%, 항공권 판매도 +33.5% 성장하며 정상 궤도로 복귀하고 있다고 판단된다. 특히 방사능 이슈로 인해 부진을 거듭하던 일본 노선이 엔저 효과를 통해 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했고 긴 여행 시간과 상대적으로 높은 여행비가 소요되는 유럽 노선도 개천절과 한글날 연휴 효과로 17.9% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "15년은 기존 양대 항공사인 대한항공과 아시아나항공이 대형기 중심으로 기재를 도입할 계획을 가지고 있어 유럽을 비롯한 장거리 노선 좌석 증가 및 일정 편리성이 개선됨에 따라 수요가 본격 발생하며 외형 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 92,500원까지 높아졌다가 2014년8월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 81,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,107 | 96,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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