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[투데이리포트]하나투어, "2년간 응축된 힘 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 하나투어(039130)에 대해 "2년간 응축된 힘 2015년 발산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나투어(039130)에 대해 "2013년부터 2년간 주가와 영업이익이 부진했으나, 2015년은 실적개선, FIT 성공적 안착, 자회사 부각, 신사업 기대감 등으로 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2014년을 FIT강화의 원년으로 삼고 FIT마케팅 강화, 모바일 애플리케이션 개선, 기존 웹사이트 FIT 기능 강화 등으로 시장을 적극 공략했다. 그 결과 2014년 PKG 송출객은 +4% YoY, FIT 송출객은 +32% YoY 급증할 것으로 예상된다. 준비된 강자의 좋은 시작"라고 밝혔다. 한편 "매년 최대 매출액과 최대 M/S 갱신이 이어지고 있다. 2015년 또한 최대 매출액이 예상되기 때문에 마진이 일정 수준만 개선되어도 영업이익 성장폭은 클 것으로 예상된다. 분기로는 2014년 4분기 실적부터 영업이익의 급격한 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,969 | 96,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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