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[투데이리포트]하나투어, "여행 중 최고는 가..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 18일 하나투어(039130)에 대해 "여행 중 최고는 가을에 떠나는 여행"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 하나투어(039130)에 대해 "3분기 영업이익은 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망되지만 4분기 실적은 예약률 회복에 따른 송출객수 증가 및 2013년도 4분기 필리핀 홍수, 태국 시위 등의 영향으로 실적 base가 낮아 양호한 성장률을 시현할 것으로 전망되어 긍정적. 그러므로 3분기 실적 부진에 대한 주가 하락은 저가항공 확대, FIT 시장 확대에 따른 중장기적인 여행수요 확대를 감안하면 저가매수의 기회인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2014년에 있었던 세월호 영향이 일시적인 수준인 점을 감안, 주 5일 근무제 확대로 인한 선진국형 여가시대의 도래, 저가항공의 확대, 개별여행의 확대로 인해 내국인 출국자수는 향후 3년간 연평균 6.9%의 안정적인 성장률을 시현할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 연간 실적(별도기준)은 매출액이 전년대비 11.2% 증가한 3,310억원, 영업이익은 전년대비 5.1% 증가한 384억원을 시현할 전망. FIT (개별여행) 시장이 확대되면서 여행수요의 지속적인 상승세, 이에 따른 저가항공의 확대로 인해 2014년 매출액은 두자리수의 양호한 성장률을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,969 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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