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[투데이리포트]하나투어, "패키지 성장성, 4..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 하나투어(039130)에 대해 "패키지 성장성, 4Q14 두 자릿수 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "세월호 영향이 5-7월 집중 반영 후 8-9월까지 지속됨에도(8-9월 안정화) 3Q14 패키지 송출객수 YoY는 5.0%로 상당수준 회복할 전망. 10월부터는 세월호 영향에서 벗어나는데다 작년 4분기 비우호적 영업환경(9월 일본 방사능 이슈 재부각, 11월 필리핀 홍수, 12월 태국 시위 등) 영향에 대한 기저효과로 4Q14 패키지 송출객수 YoY는 두자릿수로 턴어라운드가 전망된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "26개 글로벌 네트워크를 활용한 인바운드 여행업 잠재력은 유효하다. 호텔사업은 인바운드 독자사업으로서도 동사 전체 영업이익의 5% 정도 기여가 가능할 뿐만 아니라 인바운드 여행업의 교두보로서 의미가 크다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기 회복을 통한 본격적 성장성 제고 시그널 확인 시점까지는 트레이딩 대응이 바람직하다. 트레이딩 기준주가는 7만원. 7만원 상향 돌파 시 비중 축소, 7만원 하향 이탈시 비중 확대 전략, 단기적으로는 4Q14 패키지 송출객수 YoY 턴어라운드를 감안하는 전략도 괜찮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 90,000원까지 높아졌다가 2013년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,656 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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