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[투데이리포트]하나투어, "선방한 2분기 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "선방한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,500원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기에는 태국 정세 불안과 세월호 참사 등에도 불구하고 황금 연휴 효과와 유럽 등 장거리노선 비중 상승으로 실적 성장세를 이어갔다. 연결대상 국내 자회사인 웹투어(국내여행), CJ월디스(상용여행) 등과 해외 자회사로 랜드사 역할을 담당하고 있는 일본 지사(Hanatour Japan) 등은 세월호 사고 등의 직간접적인 영향으로 수익성이 하락했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "내국인의 해외 여행 수요는 소득 수준 상승, 여가 문화 확대 등으로 장기 우상향 추세를 이어갈 것이다. 성수기 효과로 여행 심리 회복, 이연 수요 발생, 환율 등 우호적인 외부 여건 등을 감안할 때 하반기 실적 개선이 가속화될 것"라고 밝혔다. 한편 "하나Free의 브랜드 인지도 상승으로 개별자유여행상품 판매 증가로 성과 확대가 지속될 전망이다. 유럽 등 장거리 노선 여행 수요의 구조적 상승으로 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,156 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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