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[투데이리포트]하나투어, "향후 1년을 보면 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 하나투어(039130)에 대해 "향후 1년을 보면 지금이 저점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "1Q14에는 태국 사태 때문에 영업이익이 27% YoY 감소했었다. 1Q15에는 기저효과 덕분에 +28% YoY의 이익 성장이 기대된다. 2Q15에는 세월호 기저효과 덕분에 +32% YoY의 영업이익 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 별도 매출액은 701억원(+7.0% YoY), 영업이익은 50억원(+19.0% YoY)으로 예상된다. 5~6월 황금 연휴 효과 덕분에 이익 추청치가 기존 44억원에서 상향됐다. 개별 여행객이 성수기 요금으로 해외 여행을 많이 가면서 1인당 매출액이 증가했다. 유럽과 같은 장거리 여행이 늘어나고 있기 때문에 이 추세는 당분간 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 향후 꾸준한 성장세를 보일 전망이다. 3Q14에는 +3.6% YoY로 소폭의 성장이 예상된다. 작년 여름에는 출국자가 워낙 많았기 때문이다. 4Q14에는 +63.4% YoY로 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 91,000원까지 높아졌다가 2014년5월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 84,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,971 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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