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[투데이리포트]하나투어, "하반기 영업이익 모..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 하나투어(039130)에 대해 "하반기 영업이익 모멘텀 가속화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "올해 상반기 억눌려 있던 해외여행 수요 및 전반적으로 우호적인 매크로 환경을 감안할 때, 올해 하반기 국내 총 아웃바운드 여행객 수는 전년대비 7% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 동사의 시장점유율은 아웃바운드 여행산업의 대형화 움직임에 힘입어 2013년 하반기 19% 대비 2014년 하반기 21%로 증가할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 상반기 다소 억눌려 있던 해외 여행 수요의 하반기 급증 예상 및 원화 강세, GDP 회복 등 긍정적인 매크로 환경에 힘입어 하반기 해외 여행 시장 회복이 예상되고, 규모의 경제 효과 증대에 따른 시장 점유율 확대 등의 긍정적인 요소들이 동사의 현재 밸류에이션 수준에 아직 반영되지 못했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "규모의 경제 효과 증대에 따라 인건비 등 주요 고정비용의 매출액 대비 비중은 향후 지속적으로 축소되며, 하반기 영업이익률에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 82,971 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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