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[투데이리포트]하나투어, "연간 저점을 지나다..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "연간 저점을 지나다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "최근 MS 하락은 세월호 영향 패키지 단체 여행객 취소에 의한 것으로 하반기 여행시장이 정상화될 경우 MS 상승 추세가 다시 본격화할 것으로 예상한다. 여행시장 높은 진입장벽과 MS 1위의 네트워크/인프라를 기반으로, 온라인/FIT 확대로 MS 상승 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "송출객수 부진으로 2분기 매출은 전년동기대비 2.8% 성장한 670억원 수준에 그칠 전망이다. 다만, 영업이익은 YoY 10% 증가한 46억원 수준이 가능할 것으로 예상한다. 전년도 2분기 대비 ASP가 크게 상승하면서 수익성이 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "6월 예약률도 6월 1일 YoY (-)12%에서 30일 (-)6%까지 회복된 것을 상기해 볼 때 7~8월 성수기 예약률은 무난히 전년도 수준을 능가할 것으로 예상한다. 더구나 하반기에는 9월 대체휴일 효과로 인한 황금연휴, 5~6월 여행 취소의 이연효과를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 89,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,167 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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