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[투데이리포트]하나투어, "2Q14 수익성 개..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 23일 하나투어(039130)에 대해 "2Q14 수익성 개선에 힘입어 시장 기대치 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "2분기 영업실적 호조는 장기간 휴일 및 TV 프로그램 영향으로 수익성 높은 장거리 지역 성장, 2Q13 발생한 AI(조류독감) 및 하나프리 광고비 집행에 대한 기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "계절적 성수기 진입에 따른 여행 수요 증가(세월호 이슈의 이연 수요 포함), 분기 특성상 수탁금 대비 높은 매출전환율, 광고비 및 대리점 수수료 부담 완화로 영업레버리지가 부각될 것으로 예상되기 때문에 하반기 실적 개선 흐름은 보다 뚜렷할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "항공 자유화 협정 및 운수권 확대 영향으로 저비용항공사의 운항횟수는 전년동기비 30% 이상 크게 늘어날 전망이다. 공급 확대는 수요 증가에 기여하는 것은 물론이고 시장점유율 증가와 마진 개선의 가능성을 높여 실적에 있어 긍정적 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년11월 74,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 85,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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