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[투데이리포트]하나투어, "더욱 강해지는 시장..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 하나투어(039130)에 대해 "더욱 강해지는 시장 지배력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 하나투어(039130)에 대해 "FIT 시장 확대가 향후 패키지여행 시장 축소로 이어질 가능성에 대한 우려가 점증하고 있으나, 시장 우려는 다소 지나치다는 판단이다. 향후 3년 (2014-2016년)동안 FIT 시장 성장 속도에는 미치지 못하겠지만 패키지여행 시장 역시 가격 경쟁력과 편리성, 패키지여행을 선호하는 40 대 이상 해외여행객의 급증에 따라 향후 3년간 연평균 6% 성장을 보일 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 상반기 다소 억눌려 있던 해외 여행 수요가 하반기에 급증할 것으로 예상되고, 원화 강세, GDP 회복 등 매크로 환경이 긍정적이며, 규모의 경제 효과 증대에 따라 시장 점유율을 확대되고 있는 등의 긍정적인 요소들이 동사의 현재 밸류에이션 수준에 아직 반영되지 못했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익은 향후 3년 간 (2014-2016년) 연평균 25%씩 증가할 전망. 분기 실적의 경우, 아웃바운드 여행시장의 회복과 작년 하반기 낮은 기저효과로 올 하반기부터 영업이익 성장 (전년대비) 모멘텀이 가속화될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,875 | 91,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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