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[투데이리포트]하나투어, "우려 속 최대 M/..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 하나투어(039130)에 대해 "우려 속 최대 M/S 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 최지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 개별 항공권 판매에서 PKG보다 오히려 높은 성장률을 보이고 있다. 5월 중순 FIT를 위한 홈페이지 개편 및 모바일앱 출시와 홍보가 이어지면 이러한 추세는 가속될 것으로 예상한다. 우려 속 1분기 송출객 M/S는 최대 수치(18.7%)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 실적은 2Q13부터 2Q14까지 5분기 연속 OP컨센서스 하회가 예상된다. 과도한 컨센서스 버블은 이번 1Q14실적과 최근 부진한 예약률 공개로 해소될 전망. 실적은 3Q14부터 작년 베이스 효과와 구조적 성장, 원화강세 등 으로 턴어라운드를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "핵심인 M/S 확대가 이어지고 있고, 우려와 달리 PKG뿐 아니라 FIT 경쟁력을 보유하고 있으며, 시장 컨센서스 버블 해소 마무리 국면으로 판단하고 동사에 대한 투자의견을 매수로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,333 | 91,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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