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[투데이리포트]하나투어, "쉴 만큼 쉬었고, ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "쉴 만큼 쉬었고, 지금은 1Q14를 지나 2Q14이다 !!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "2Q14부터는 패키지 송출객수 YoY의 의미있는 수준의 턴어라운드가 기대된다. 2Q14의 경우 5-6월 공휴일 일정이 전년동기 대비 우호적인데다(연휴기간 김) 작년에 비해 소비경기도 다소 개선되는 추이이고 AI 이슈도 1Q14 미리 두들겨 맞은 후 안정화 단계에 접어들고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2Q14 성장성 대폭 회복 후 3Q14 이후에도 한 동안은 고성장성 유지 또는 성장성 점진적 강화 추이가 예상된다. 14년 하반기 글로벌 여행 환경은 13년 하반기의 다수의 부정적 여행환경 대비 상대적으로 다소 안정화될 가능성이 크고, 소비경기가 서서히 회복되면서 여행수요도 턴어라운드 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 영업이익 성장성은 매출 성장성보다 더욱 부진할 전망(1Q14 OP 전년대비 감소 전망). 매출 성장성이 부진한 가운데 인센티브 지급조건 완화 및 비용인식 방법 변경으로 1Q14부터는 예년에 비해 인건비 증가 영향 발생하고, 여행심리 제고를 위한 프로모션 시행으로 마케팅비가 증가하는 등 비용증가 요인이 크기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 84,608 | 91,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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