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[투데이리포트]하나투어, "온·오프라인 시너지..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 하나투어(039130)에 대해 "온·오프라인 시너지 강화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 89,000원 대비 2.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하나투어(039130)에 대해 "B2B 대리점 사업 기반은 온라인 확대 시 ‘우려’에서 ‘기회’로 바뀌고 있다. 대리점이 수취하는 수수료율은 판가의 7% 수준이다. 오프라인 상품 판매에 대한 수수료율 9%에 비하면 낮지만, 특별한 마케팅 없이 추가 수익을 기대할 수 있다는 점에서 대리점 입장에서도 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "여행시장 높은 진입장벽과 MS 1위의 네트워크/인프라를 기반으로, 온오프라인 시너지에 의한 추가적인 MS 상승 모멘텀이 기대된다(국내 온라인 여행판매 비중은 약 30% 불과, 선진국 60~70% 대비 여유)"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 전년도 중국 AI(2Q)/전세기 금지(3Q)/필리핀 태풍(4Q) 등 기저효과도 긍정적이다(1분기 별도기준 매출 821억원(YoY 8.5%), OP 125억원(YoY -2.9%) 예상, 감익은 인센티브 제도 변경에 의한 충당금 증가 때문)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,775 | 91,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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