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[투데이리포트]하나투어, "상승하는 예약률, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 하나투어(039130)에 대해 "상승하는 예약률, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 예약률 추세가 좋다. 1분기 패키지 송출객수는 +4.6% YoY로 예상된다. 작년 10월부터 올해 3월까지 지지부진하던 예약률 흐름은 4월부터 큰 폭의 증가세를 보일 전망이다. 현 시점의 예약률 추세는 4월에 +26.5% YoY, 5월에 +131.2% YoY으로 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 주가는 예약률의 변화에 가장 민감하다. 실적 개선은 2분기부터 본격화된다. 하지만, 예약률이 잘 나오기 시작하는 지금부터는 매수 관점으로 접근하는 편이 좋다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 별도 영업이익은 2분기에 71억원(+68.0% YoY), 3분기에 159억원(+11.7% YoY), 그리고 4분기에 87억원(+68.1% YoY)으로 전망된다. 2014년 연간 별도 영업이익은 442억원(+20.9% YoY)이 예상된다. 작년 대비 올해 실적 전망이 훨씬 밝다. 주가는 2013년 최고점을 넘어설 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 94,000원까지 높아졌다가 2013년10월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 82,942 | 89,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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