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[투데이리포트]하나투어, "2014년, 신나게..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "2014년, 신나게 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하나투어(039130)에 대해 "FIT 수요는 꾸준히 두 자릿수 증가하며 전체 성장 견인 중. 올해에도 FIT 투자를 지속할 계획(광고비, 지도 제공 및 호텔 비교 서비스 ‘투어팁스’ 런칭 등)으로 M/S는 +1.5%p 확대된 21%로 전망한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4Q13에는 여러 악재(필리핀 태풍, 태국 반정부 시위, 일본 원전 수증기)로 모객력이 아쉬운 가운데, FIT 투자 지속, 20주년 창립기념일 추가 비용 발생, 비수기 저수익성 상품 판매, 전년대비 절반 수준이었던 cut-off 금액(4Q12 49억원→4Q13 18억원)으로 영업이익 역성장이 불가피했다"라고 밝혔다. 한편 "1H14는 전년 기고 효과로 실적 성장은 크지 않지만, 2H14는 2013년 연중에 집행되었던 하나프리닷컴(FIT 브랜드) 광고비 투자 집행으로 기저효과가 있기 때문에 2014년 실적은 상저하고가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 82,000원까지 높아졌다가 2013년11월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,700 | 87,500 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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