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[투데이리포트]하나투어, "높아지는 M/S와 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "높아지는 M/S와 다양해지는 항공편의 매력"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 하나투어(039130)에 대해 "과거처럼 해외 출국자수가 두 자리대의 성장을 기록하는 것은 아니란 점에서 패키지 여행사들 수요의 일부가 이탈할 가능성은 있지만, 동사는 M/S 1위 업체이면서 점유율이 지속적으로 상승하고 있다는 점에서 이런 우려는 다소 과도하고 여겨진다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 4분기 IFRS 연결 기준 매출액 831.7억원(YoY 기준 +6.8%), 영업이익 60.1억원(-33.1%), 당기순이익 64.1억원(-38.9%)을 기록했다. 10월 개천철과 한글날 연휴가 호재로 작용했지만 겨울 성수기인 동남아 노선의 주요 국가인 필리핀과 태국 이슈가 수요 유치 및 수익성에 부정적으로 작용했던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "인천공항 국제선 점유율이 낮아지고 있지만 여전히 50% 이상을 유지하고 있는 대한항공과 아시아나항공은 14년 대형기를 중심으로 항공기 도입 계획을 하고 있어 장거리 여행 상품이 늘어남에 따라 외형 및 이익 규모 확대로의 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 92,500원까지 높아졌다가 2013년11월 86,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,700 | 87,500 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 86,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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