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[투데이리포트]하나투어, "실적 개선 방향성에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "실적 개선 방향성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,500원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "내국인의 해외 여행 증가는 소득 수준 상승, 여가문화 확산과 12년만의 최대 휴일수, 전년대비 5일 많은 연속 휴일 수 등 우호적인 외부 환경으로 지속될 것으로 전망한다. 1분기는 전년동기 기저가 높았음에도 시장 지배력 강화를 바탕으로 10%의 양호한 외형 성장세를 시현할 것으로 예상돼 하나투어의 이익 성장 모멘텀은 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 실적은 전년동기 컷오프(cut-off) 금액(약 48억원)이 추석 효과로 예년(4Q13 기준 18억원)대비 커 기저가 높았으며, 동남아 지역 내에서 상당한 비중을 차지하는 태국과 필리핀이 반정부 시위와 태풍 하이옌의 영향으로 모객수가 예상보다 적어 매출 성장률이 낮았다"라고 밝혔다. 한편 "동남아 시장의 경우 전통적으로 추운 겨울이 계절적 성수기로 호황을 누려야 하는 시점에 필리핀 태풍 하이옌(11월)과 태국 반정부 시위 등의 영향으로 이들 지역 모객수가 예상보다 부진한 점이 아쉽다. 1분기 들어 일부 회복 조짐이 엿보이고 있으나 앞으로의 추이를 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 76,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 81,700 | 87,500 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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