종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "4Q13 낮아진 시..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 6일 하나투어(039130)에 대해 "4Q13 낮아진 시장기대치에 부합하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 하나투어(039130)에 대해 "4Q13에는 자연재해(필리핀 태풍), 태국 시위 등의 영향으로 동남아지역의 송출객수 증가율이 주춤하였고, 지속된 일본 원전 영향이 재부각되어 4Q13 송출객수 증가율이 +10.9% YoY에 그쳤으며, 하나프리닷컴 런칭관련 월 3억원의 광고판촉비 집행 등 영업비용 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "당사가 예상하는 2014년 내국인 출국자수 증가율은 +7.4%, 송출객수 증가율은 +18.4%이다. 영업 환경은 연속 휴일 19일(전년대비 +5일)을 포함해 연간 공휴일이 67일(전년대비 +2일)로 2002년 이후 최대이며, 저비용항공사(LCC)의 신규 및 증편 운항, 4Q13 동남아행 이연수요가 발생할 수 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "FIT(자유여행) 관련 하나프리닷컴 런칭 관련 광고선전비 증액을 포함하여 2014년 별도기준 예상 매출액과 영업이익을 종전대비 각각 4.0%, 8.9% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 82,019 | 89,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록