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[투데이리포트]하나투어, "때로는 시간이 약일..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "때로는 시간이 약일 때도 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,300원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 하나투어(039130)에 대해 "본사 실적은 양호한 수준에서 방어가 될 것으로 보이나 하나투어 ITC와 하나투어 재팬의 실적이 불안해 보인다. 일본 방사능 우려도, 여유법 개정에 따른 중국 현지 패키지상품가격 상승도 결국 시간 지나면 고객들이 적응이 되고, 잠잠해 질 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 별도 기준 영업이익은 전년대비 23% 늘었으나 연결 영업이익이 부진한데 이는 10월 개관한 티마크호텔의 공사기간 임대료가 9월에 반영되는 한편, 하나투어 재팬의 이익이 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일본 영업부진이 얼마나 더 지속될 지 예상하기 어렵다. 그리고 그간 우호적이던 원/달러 환율도 현재 1,060원 아래로 가기 어려워 보여 당초 예상했던 만큼 하반기 영업이 밝지만은 않다. 10월부터 중국 여유법 개정 여파로 중국 고객들도 감소하는 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 84,687 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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