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[투데이리포트]하나투어, "실적 성장세 지속 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "실적 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "4분기에도 실적 성장은 지속될 전망이다. 우선 실적의 바로미터라 할 수 있는 예약률이 11월 +6.1%, 12월 +14.9%로 플러스 트렌드를 유지하고 있다. 10월 동사의 전체 송출객 수는 전년동월비 15.0% 증가한 23만명, 패키지 인원은 전년동월비 12.6% 증가한 16만명으로 같은 기간 모두투어 대비 높은 증가율을 나타냈다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3분기 영업실적 호조는 계절적 성수기 진입에 따른 여행 수요 급증과 긴 추석 효과로 수탁금 대비 매출 전환율이 높은 장거리 상품 위주로 예약이 구성되면서 수익성 개선이 가능했기 때문이다. 시장점유율은 전년동기비 1.2%p 개선된 19.3%를 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "9월 출발, 10월 도착으로 4분기 실적으로 넘어가게 되는 CUT-OFF 금액이 영업이익 기준 약 18억원 수준으로 추정된다. 4분기 매출액은 전년동기비 10.0% 증가한 717억원, 영업이익은 전년동기비 17.9% 증가한 99억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 85,000 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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