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[투데이리포트]하나투어, "4Q13 변함없는 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "4Q13 변함없는 성장 추세, 여행 수요 양호 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 4Q13 해외여행 패키지 송객수는 46만명(+13.0%yoy)으로 전망된다. 10월 해외여행 패키지 송객수는 전년동월대비 12.6% 증가하였으며, 10월 31일 기준 11월, 12월 순예약자수는 각각 전년동월대비 6.1%, 14.9% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "견조한 출국자수 증가 속에서 M/S 상승을 통해 양호한 모객 동향을 보이고 있는 점, 중국 여유법 개정안 시행으로 인바운드 자회사 하나투어ITC의 미미한 단기 손익 훼손이 예상되지만, 시장 재편으로 인해 중장기적 성장성은 더욱 긍정적으로 평가되는 점 등을 고려시 동사의 성장 밑그림은 변화없이 진행 중인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "별도 기준 4Q13 비용에서는 성과급, 광고선전비(FIT 시장 브랜드 관련)를 반영하면서 영업이익 증가율이 다소 둔화될 수 있지만, 연결 기준은 자회사 성장 등에 따라 별도 대비 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 85,000 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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