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[투데이리포트]하나투어, "단기적으로 주가의 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "단기적으로 주가의 뚜렷한 상승 모멘텀을 찾기 어려움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 -4.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 펀더멘탈과 무관하게 노이즈성(중국전세기 운항기간 제한, 중국 여유법 시행 등) 이슈로 과도하게 하락하였던 주가는 다소 회복되었으나 단기적으로 여행주의 뚜렷한 상승모멘텀은 찾기 어려운 상황이다. 이유는 일본 원전 이슈의 재부각으로 일본지역 예약률 회복이 둔화되고 있으며, 10월 중순 발생한 동남아 세부지역 지진으로 고객들의 심리가 위축되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 연결기준 3Q13 영업수익은 1,036억원(+21.3%YoY), 영업이익은 144억원(+4.0%YoY)이다. 10/14일 오픈한 T-mark 호텔 공사기간 중 발생한 임대료가 영업비용으로 인식되면서 연결 실적의 개선은 주춤하였다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 매출액과 영업이익도 종전 대비 각각 +0.1%, -8.9% 조정하였는데 하나프리닷컴 관련 마케팅 비용 증가를 반영하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 85,750 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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