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[투데이리포트]하나투어, "분기 사상 최대 실..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "분기 사상 최대 실적 기록하며 시장기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하나투어(039130)에 대해 "3Q13에는 전체 송출객수 71만명(+16.3% y-y) 모객, 추석기간의 안정적인 전세기 운영을 통한 패널티 최소화, 부진 지역 영업 활성화를 위한 효율적인 프로모션 진행 등으로 별도 기준 매출액 873억원(+19.9% y-y), 영업이익 142억원(+23.2% y-y, OPM 16.3%) 분기 사상 최대 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동남아 태풍, 미주 Shut-down, 중국 여유법 시행 등 이벤트 발생에도 불구하고 월초 적극적인 영업활동과 개천절, 한글날 효과로 10월 송출객수 +15% y-y 성장 마감했다. 월별 패키지 예약증가율은 11월 6.1%, 12월 14.9%로 4Q13 당사추정치 13% 성장은 무리 없이 달성할 것으로 보이며 4Q13 실적으로 넘어가는 cut-off 금액은 영업이익 기준 약 18.2억원"라고 밝혔다. 한편 "현재 여행소비 트렌드는 패키지 중심에서 FIT(자유여행) 시장으로 이동 중. 동사는 국내 패키지 1위업체인데다가, FIT에 본격 진입한 여행사로서 향후 빠른 모객 성장과 M/S 확대를 동시에 시현시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 85,750 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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