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[투데이리포트]하나투어, "14년은 투자가 결..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "14년은 투자가 결실을 맺을 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "13년 실적 추정치를 하향할 가능성이 높지만 14년부터 FIT에 대한 투자가 결실을 맺을 것이라는 점에서 투자의견 BUY, 목표주가 89,000원을 유지한다. 기존 패키지 목적으로 소싱한 객실 중 여유분을 FIT에 배정할 경우 가격 경쟁력에서도 우위에 설 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 3Q13 별도기준 매출액 873억원(+19.3%YoY), 영업이익 142억원(+23.3%YoY), 순이익 112억원(+18.9%YoY)을 기록, 우리의 추정치와 컨센서스(각각 영업이익 144억원, 142억원)에 부합했다. 패키지 송출객수는 48만명으로 전년동기대비 14.8% 증가하며 외형성장을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "FIT(Free Individual Travel) 브랜드 ‘하나프리’에 대한 마케팅 비용이 10억원 가량이 집행될 예정인 가운데 창립 20주년 기념 행사가 계획되어 있어 수익성은 기존 예상치(영업이익률 컨센서스 12.7%)를 하회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 85,700 | 92,500 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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