종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "높아지는 브랜드 파..."매수(분석재개)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 18일 하나투어(039130)에 대해 "높아지는 브랜드 파워에 주목"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,500원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 높은 브랜드 인지도와 광범위한 대리점 영업망을 활용해 늘어나는 해외여행 수요를 흡수하는 성장의 선순환이 가능해 금년 하나투어의 시장점유율은 전년대비 1.3%p 상승한 19.5%에 이를 전망이다. 2013년과 2014년 연결기준 매출액은 각각 3,507억원(YoY 비교 불가), 3,938억원(+12.3% YoY)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 자유여행브랜드인 ‘하나프리’를 별도 사업부로 개설해 개별자유여행(FIT) 시장에 본격적으로 뛰어들었다. 인지도 상승을 위해 적극적인 광고를 펼치고 있고 브랜드 런칭 초기임에도 예약 상승률이 높아지고 있어 개별자유여행 수요를 흡수해 나갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결기준 매출액은 979억원, 영업이익은 148억원으로 예상한다. 징검다리 연휴로 아웃바운드 패키지 송출객수가 전년동기대비 17% 늘어 분기 실적이 사상 최대이나 하나프리 관련 분기당 약 10억원 가량의 광고비가 추가됐고 제스트항공의 한시적 운항 중단에 따른 영업손실 등으로 시장 예상치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,500 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 87,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록