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[투데이리포트]하나투어, "경기회복국면에선 여..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 하나투어(039130)에 대해 "경기회복국면에선 여행주도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 하나투어(039130)에 대해 "2014년 여행수요는 경기회복 및 여가시간 확대로 인해 두자릿수 성장 지속이 가능할 것으로 추정되어 동사 주식에 대한 긍정적 관점으로의 인식전환이 필요하다. 이번 9월 정기국회에는 주5일 근무제의 현실화를 내용으로 하는 근로기준법 개정안의 처리와 대체휴일제의 입법이 예정되어 있어 2014년 여가시간의 추가적인 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "구체적으로, 7월은 2Q13에 설계된 저마진 중국향 상품의 잔여물량이 일부 영향을 미치면서 매출전환율이 낮아졌고 8월은 패키지 송객인원 증가율이 9.8%에 그쳐 전월의 20.5% 대비 큰 폭으로 둔화되었다. 그러나, 9월은 추석연휴에 따른 모객증가 및 장거리여행객 증가효과로 호실적 예상. 9월 ASP도 장거리여행객 증가에 따른 믹스개선효과로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 마케팅 비용에는 전년도에 없었던 하나프리 홍보비용이 약 10억원 정도 추가될 전망. 동사의 2013년 실적 가이던스(별도기준 영업이익 430억원)에는 동 비용의 지출이 미반영되어 있다는 점에 유의할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,893 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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