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[투데이리포트]하나투어, "6만원대는 적정가 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 하나투어(039130)에 대해 "6만원대는 적정가 Range 하향 이탈 구간 !!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "한때 8만원에 근접하던 시점엔 밸류에이션 매력 축소로 Trading Buy로 Tone Down했었으나, 6만원대까지 하락한 지금은 밸류에이션 측면에서 재차 강한 저가매수 관점으로 Tone Up한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "소비경기 회복 가능성을 배제하더라도 14, 15년에 걸쳐 10% 초반대의 안정적 외형 성장의 기반 위에 수익성 레버리지 효과로 EPS는 20% 초반대의 고성장이 예상되기 때문에 14E EPS 대비 20배의 적용 PER는 적정한 수준이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "소득수준 증가에 따른 여행수요의 구조적 Level Up으로 소비경기 침체 상황에서도 동사 아웃바운드 패키지 송출객수는 연간 10%대 초반의 안정적 성장을 지속하고 있으며 이러한 추이는 내년 이후에도 지속될 것으로 예상된다. 향후 소비경기 회복 시 YoY 절대치 곡선은 완만한 하락세에서 강한 상승세로 턴할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,893 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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