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[투데이리포트]하나투어, "올해 말까지 완만한..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 4일 하나투어(039130)에 대해 "올해 말까지 완만한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하나투어(039130)에 대해 "8월에 위축되었던 일본 수요가 9월부터 회복되고 있고, 추석 징검다리휴가도 버티고 있다. 긴 휴가로 장거리 여행 수요가 증가함에 따라 9월 ASP는 약 110만원대로 올해 들어 유일하게 ASP가 전년대비 성장하고 있을 뿐만 아니라, 패키지 예약증가율도 20% 중후반대를 기록 중이다. 전체 3Q13 모객수는 여전히 약 20% y-y 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "한국인들이 해외여행을 하지 못하는 가장 큰 이유가 여가시간 부족이며 대체휴일제도 도입 시, 참여활동 비중 중 관광이 가장 크게 나타남에 따라 대체휴일제가 공식 통과되면 여행 수요는 단연 늘어날 전망이다. 징검다리 휴가가 많으면 많을수록 수익성 높은 장거리(미주, 유럽, 남태평양 등) 여행지를 선택하기 때문에 동사 수익성에도 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내에서 호텔사업을 영위하고 있는 여행사는 동사와 업계 2위인 모두투어뿐이다. 아웃바운드와 마찬가지로 호텔 확보와 자금력, 높은 서비스 및 브랜드력으로 인바운드도 두 기업 중심으로 재편될 가능성이 매우 크나, 당장의 수익을 기대하기 보다는 천천히 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,893 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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