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[투데이리포트]하나투어, "중장기적으론 추가 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 하나투어(039130)에 대해 "중장기적으론 추가 Rerating 잠재력 충분!!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "중장기적으로는 소비경기 회복에 따른 성장성 Lift Up 시점 또는 인바운드 시장 성장 시그널 확인 시점(현재는 호텔사업을 통한 인바운드 시장 준비 시기) 등을 전후로 추가 Reraing 가능성도 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "밸류에이션 측면에서 1차 적정가 Range에 진입한 상태라(현재가 대비 TP 상승여력 13%), 즉 기본적인 실적 성장성 및 합리적 Multiple을 바탕으로 한 밸류에이션 측면에선 상승여력이 타이트하여 단기적으로는 당분간 공격적 매수보단 조정 시 저가매수 관점의 Trading Buy가 바람직해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3Q13은 중국 AI 확산 영향이 거의 마무리되었고, 7/1 기준 7-9월 패키지 예약자수 YoY가 매우 양호하기 때문에 3Q13 매출, 영업이익 YoY는 15%, 19%로서 성장성은 재차 강화되고 수익성도 재차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,393 | 92,500 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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