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[투데이리포트]하나투어, "비수기에도 모객 수..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 하나투어(039130)에 대해 "비수기에도 모객 수 +20% y-y 증가가 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사는 전통적인 2Q 비수기, 1Q13 대비 높아진 환율, 4월 중국 AI 발생, 저가 상품 경쟁 심화에 대비하여 수익성 훼손시키는 것을 감안하고 모객 수 Q 늘리기에 초점을 맞췄다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 추석은 9월 중순에 있어 대부분의 여행상품이 9월 말에 돌아오는 일정이기 때문에 4Q13로 지연되는 cut-off(작년 추석은 9월 말에 있어 영업이익 약 49억원 cut-off 발생) 금액이 없어 전년 낮은 기저효과에 더불어 3Q13 이익성장률은 어느 때보다 클 것"라고 밝혔다. 한편 "항공권 공급 증가(저가항공사 고성장+신규취항+노선증편), 대형 여행사 중심 성장의 시장 재편 지속, 규모의 경제 시현을 통한 바게닝 파워 상승 등은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,393 | 92,500 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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