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[투데이리포트]하나투어, "다가오는 하반기에 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 하나투어(039130)에 대해 "다가오는 하반기에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 하나투어(039130)에 대해 "여행산업 내 구조적인 변화(양호한 출국자 성장, 항공권 공급 증가, 상위 업체로의 여행트래픽 쏠림)가 진행 중인 가운데 하반기 긍정적인 모멘텀이 시작되는 시점에 들어섰다고 판단, 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 90,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 패키지 송객수는 전년동기 대비 20.2% 성장하며 양호할 것으로 추정되지만, 패키지 상품단가 하락과 늘어난 고정비 부담에 따른 비수기 역(逆)레버리지 효과, 중국 조류독감 발생에 따른 송객수 증가 둔화, 환율 상승에 따른 수익성 악화가 영업이익에 부정적이었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 파악된 3분기 패키지 예약 현황 역시 양호한 수준을 보이고 있어 당사 전망치(+15.2% y-y)에 부합할 수 있을 전망. 이에 동사 3분기 실적은 매출액 828억원(+14.3% y-y), 영업이익 141억원(+26.6% y-y)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,094 | 94,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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