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[투데이리포트]하나투어, "리스크 해소 국면 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "리스크 해소 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "2Q13 실적 부진이 예상됨에도 불구하고 1Q13 어닝 서프라이즈와 하반기 턴어라운드를 반영하여 동사의 13년 실적을 매출액 2,934억원, 영업이익 414억원으로 상향 조정한다. 최근 동사의 주가는 조류 인플루엔자 발생에 따른 2Q13 실적 부진 우려로 하락했으나 이를 오히려 좋은 매수기회로 활용해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q13 별도기준 실적은 매출액 590억원(+2.2%YoY), 영업이익 45억원(-7.1%YoY)으로 부진할 전망이다. 4월 발생한 조류 인플루엔자의 영향으로 5월 중국 여행수요가 감소(전체 패키지 송출객수 중 중국 비중 19.9%로 하락 vs 13년 4월 24.2%, 12년 5월 30.8%)했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4월까지 원/달러 환율이 상승함에 따라 여행상품 출시 시점의 환율보다 정산시점의 환율이 상승, 지상비 부담이 증가한 것이 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다. 동사는 3Q13 별도기준 매출액 837억원(+14.9%YoY), 영업이익 144억원(+24.6%YoY) 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,033 | 94,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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