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[투데이리포트]하나투어, "3분기 뿐 아니라 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 하나투어(039130)에 대해 "3분기 뿐 아니라 4분기도 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 하나투어(039130)에 대해 "비록 2분기 부진으로 상반기 실적은 그다지 좋지 않을 것으로 예상되나, 여행 수요를 확인했다는 측면에서는 긍정적이다. 2분기에도 지난 해보다 연휴가 많거나 길지 않았음에도 불구하고 수요가 두 자리 수 성장할 것이기 때문이다. 그러므로 긴 추석 연휴와 개천절 징검다리 연휴에 대한 수요에 기대해 볼만한 상황"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "올해 하반기는 2006년 하반기와 비슷한 영업 환경으로, 당시 긴 추석 연휴로 인해 5월부터 9월 상품 예약이 유입되었는데 지금도 비슷한 상황에 있다. 특히 연휴가 길면 수익성이 좋은 장거리 상품이 많이 판매되므로 영업 레버리지가 극대화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "모객을 많이 할수록 항공 좌석 배정과 현지 원가 협상력에서 우위를 점할 수 있기 때문에 상위 업체의 시장 지배력은 더욱 견고해질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 81,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,033 | 94,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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