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[투데이리포트]하나투어, "성장성, 2Q 둔화..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 하나투어(039130)에 대해 "성장성, 2Q 둔화 후 3Q 재차 강화 전망 !!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하나투어(039130)에 대해 "3Q13 매출, 영업이익 YoY는 16%, 25%로서 성장성은 재차 강화되고 수익성도 재차 개선될 것으로 전망된다. 그리고, 4Q13 매출, 영업이익 YoY 또한 16%, 25%로서 성장성은 3Q13 강화 이후 10% 중반대 수준이 유지되고, 수익성은 전년동기 대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2Q13 매출 YoY가 1Q13에 비해 다소 둔화될 것으로 전망하는 것은 중국 AI 확산 및 이에 따른 영향 가능성, 3월 중순 이후의 다소의 환율상승(원화약세) 추이 등을 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 기간조정 시 재상승 타이밍은 3Q가 아웃바운드 여행업 최대 성수기인데다, YoY 기준 성장성, 2Q 둔화 후 3Q 재차 강화 예정 등 감안 시 3Q 실적 기대감이 작용하는 3Q 중순 전후가 될 가능성이 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,036 | 94,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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