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[투데이리포트]하나투어, "M/S와 이익률 동..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "M/S와 이익률 동시 상승, 추가 개선 여력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 하나투어(039130)에 대해 "동사의 긍정적인 요인은 내국인 출국자수가 원화 강세 등의 다양한 이유와 함께 지속적으로 증가하고 있는데 하나투어 송객수가 이를 상회하며 M/S가 계속 높아지고 있다는 점 "라고 분석했다. 또한 키움증권은 "항공사의 취항 증가에 따른 여행지 다양화와 기존 항공사와 LCC 간의 가격 경쟁으로 항공권 가격이 하락함에 따라 신규 수요 창출이 이어지는 가운데 동사는 기존 규모를 바탕으로 더욱 매력적인 가격을 제시하면서 M/S를 높이고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 조류 독감과 단기 급등에 대한 우려로 주가는 조정을 보이고 있지만 근본적으로 항공사들의 취항 노선과 가격대가 다양해지며 여행의 매력도가 높아지고 있다는 점에서 독감 소멸 이후 수요는 무난히 회복될 것이고 동사의 M/S 상승에 따른 가격 메리트는 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,321 | 94,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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