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[투데이리포트]하나투어, "중국發 리스크 해소..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "중국發 리스크 해소를 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하나투어(039130)에 대해 "과거 사례를 보았을 때 질병의 발생으로 인한 여행수요 감소는 그리 오래 지속되지 않는다는 점, 1위 사업자로서 시장지배력 강화(1Q13 M/S 19.2% vs 4Q12 19.0%)가 계속되고 있다는 점에서 장기적으로는 긍정적인 관점을 유지한다. 소나기가 그친 후 비칠 햇살을 기다리자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q13 실적은 별도기준 매출액 757억원(+19.4%YoY), 영업이익 129억원(+30.3%YoY)을 기록하며 추정치를 상회했다. 1Q13 송출객수 65.1만명(+20.9%YoY), 패키지 송출객수 47.5만명(+20.9%YoY)을 기록한 것이 기대 이상의 실적을 견인했으며 도착기준으로 실적을 인식함에 따라 전분기에 비용이 인식되고 당분기에는 수익만 반영되는 Cut-off 금액도 28억원 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에게 중국은 4월 인원기준 24.2%, 매출기준 23.7%의 높은 비중을 차지하는 여행지이므로 향후 중국 예약률 추이를 주시할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,885 | 94,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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