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[투데이리포트]하나투어, "양호한 외형성장 지..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 3일 하나투어(039130)에 대해 "양호한 외형성장 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 하나투어(039130)에 대해 "2일 장 중 발표된 동사 1분기 별도기준 잠정실적은 영업이익 129억원(+34.9% y-y), 순이익 114억원(+39.1% y-y)을 기록해 당사 전망치와 시장컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 수준을 기록했다. 지역별로 보면 엔저에 힘입은 일본 여행수요 회복이 눈에 띈다 (매출액 +76.8% y-y)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 실적 성장 모멘텀이 다소 둔화되는 국면에 들어섰지만 하반기 성수기에 대한 기대감은 여전히 존재하는 상황. 여행산업 내 구조적인 변화(양호한 출국자 성장, 항공권 공급 증가, 상위 업체로의 여행트래픽 쏠림)를 고려 시 여전히 긍정적인 시각 보유할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 상품 ASP 하락과 늘어난 고정비 부담(인건비 등) 고려 시 2분기 실적에서 레버리지 효과는 제한적이라고 판단. 이에 2분기 별도기준 영업이익은 전년동기와 유사한 45억원 수준으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 87,792 | 94,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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