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[투데이리포트]하나투어, "시장 지배력 강화 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 하나투어(039130)에 대해 "시장 지배력 강화 추세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 하나투어(039130)에 대해 "한 동안 ASP 하락 추세가 지속될 가능성이 있어 2013년 EPS 전망치를 9% 하향 조정하나, 점유율 상승세가 예상보다 빠른 속도로 나타나고 있고, 수탁금 대비 영업수익 비중인 매출 전환율도 지속적으로 상승하고 있으며, 해외 인바운드 사업 자회사을의 수익성도 지속적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액, 영업이익은 각각 전년대비 17.2%, 23.6% 증가한 739억원, 118억원으로 예상된다. 해당 기간 한국의 전체 출국자 수는 약 9.7% 증가하였을 것으로 예상되는데, 동사 송객 수 증가율이 21%에 달하는 등 매출 성장률이 매우 높았던 점을 감안하면, 영업이익률 0.8%pts 개선은 다소 기대에 못 미치는 것처럼 보일 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "점유율 1~2% 수준인 롯데관광개발이나 자유투어 등 소규모 경쟁사들이 규모의 경제 달성에 실패하면서 어려움을 겪는 시기이기 때문에 이 시기에 판매량을 빠르게 확장하는 정책은 향후 가격 결정력을 발휘하는데 도움을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,581 | 89,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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