종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]하나투어, "항공좌석 공급 증가..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 20일 하나투어(039130)에 대해 "항공좌석 공급 증가의 최대 수혜자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 74,000원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하나투어(039130)에 대해 "수요가 예상보다 증가할 경우 공급은 이를 따를 수 없게 되고, 이에 대한 수혜는 대부분 1위를 추격하는 2위 사업자에게 돌아간다. 이러한 구조를 감안하면 공급 확대 시 수혜가 큰 쪽은 업계 1위를 차지하고 있는 동사일 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "1월과 2월 일본 송객인원은 전년동월비 57.8% 증가한 6.6만명을 기록했으며, 이는 전체 송객인원 가운데 19%를 차지하는 수치다. 쓰나미 이후 10% 초반에 머물렀던 인원 비중은 올해(1~2월 누적) 19%로 크게 개선되고 있어 일본지역 회복이 본격화 되고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액은 731.8억원으로 전년동기비 15.4% 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 126.4억원으로 전년동기비 27.5% 증가할 것으로 예상되고, 영업이익률은 17.4%로 전년동기비 1.7% 포인트 개선될 것으로 보인다. 우호적인 영업환경 덕분에 여행 수요가 증가하고 있어 실적 성장세는 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,581 | 89,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록