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[투데이리포트]하나투어, "Twinkle! 아..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 하나투어(039130)에 대해 "Twinkle! 아웃바운드 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 하나투어(039130)에 대해 "항공권 공급 증가(LCC 증가+신규취항+노선증편) 지속, 외형성장과 더불어 수익성 개선 시현(LCC 유입으로 항공권이 감소하여 매출원가 개선+수탁금 ASP에 비례하여 지급되는 지급수수료 감소로 판관비 개선), 우호적인 환율 여건, 대형 여행사 중심의 성장으로 재편 중인 여행산업의 구조적 변화 수혜를 모두 흡수하는 동사에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 82,000원(상승여력 21%) 유지한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2월 1일 기준 1분기 월별 예약률은 2월 +14.6%, 3월 +48.5%로 전년대비 큰 폭으로 성장 중. 송출객수의 지속적인 증가는 우호적인 환율 여건과 LCC(저가항공사) 증가로 여행상품 가격이 낮아져 여행수요가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2013년 말 기준 PER 18배 수준. 지속적인 외형성장과 이익성장이 전망되고 동사의 지난 3년 연평균 PER이 24배였으며 상위의 수혜를 감안하면 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 80,371 | 89,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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